研报速递｜中信证券看好基础软件投资机会-西南房产网

研报速递｜中信证券看好基础软件投资机会

日期：2023-08-08 09:53:49 来源：郑重微言

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中信证券认为，伴随北美三大云厂商财报的陆续发布，我们观察到美股云计算增速的企稳迹象。同时，考虑到H2基数压力逐渐减弱、北美经济的较强韧性，我们认为增速将有望在下半年实现复苏。美股基础软件企业商业模式大多为消费模式（consumption based），主要和期间内资源使用量挂钩。这一模式使得企业在下行周期收入面临更大压力，而复苏周期则有望实现更强势头。且由于基础软件产品主要部署于云平台，IT资源、销售渠道、客户采购计划均与云平台深度绑定，短期营收增速和AWS、Azure等公有云平台高度相关，我们认为该板块有望伴随云计算开支复苏体现更优的弹性。

我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。

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炒股有风险，入市需谨慎。

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